中信证券(06030.HK)拟A股&H股供股 募资人民币280亿元

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【财华社讯】中信证券(06030.HK)公布，公司于2021年11月26日收到中国证监会有关公司H股供股的书面批准。该次H股供股，以每股H股供股股份17.67港元的供股价格，按每10股现有H股获发1.5股H股供股股份之基准，及以合资格A股股东于A股股权登记日所持股份，以每股A股供股股份人民币14.43元的供股价格，按每10股现有A股获发1.5股A股供股股份之基准进行。该次H股供股价格较2022年1月13日(即紧接承销协议日期前日期)香港联交所所报收市价每股H股20.80港元折让约15.0%。

该次供股(包括A股供股及H股供股)预计将获得(i)募集资金总额合共约人民币280亿元(假设供股股份获悉数认购)或人民币211亿元(假设70%的A股供股股份获认购及H股供股股份获悉数认购)；及(ii)募集资金净额(经扣除该次供股附带的所有成本及费用)合共约人民币279亿元(假设供股股份获悉数认购)或人民币210亿元(假设70%的A股供股股份获认购及H股供股股份获悉数认购)。

H股，公司将于2022年1月28日(星期五)至2022年2月8日(星期二)(包括首尾两日)期间暂停办理H股股东股份过户登记手续。拟发行之H股供股股份数目为约3.42亿股，H股供股股份总面值为约人民币3.42亿元。

A股，拟发行之A股供股股份数目为约106.48亿股。

公司该次供股募集资金在扣除相关发行费用后，将用于以下用途：(i)不超过人民币190亿元将用于发展资本中介业务；(ii)不超过人民币50亿元将用于增加对公司附属公司的投入；(iii)不超过人民币30亿元将用于加强信息系统建设；及(iv)不超过人民币10亿元将用于补充其他营运资金。

港交所原文