景业名邦(02231.HK)交换要约获支持同时发行新美元优先票据 成功延展债务期限改善债务结构

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生态人文地产发展商景业名邦集团控股有限公司(02231.HK)公布，集团的2022年到期7.5厘优先票据交换要约获绝大多数票据持有人支持，同时成功发行2023年到期1.521亿美元7.5厘优先票据，完成交换要约及发行新票据将助集团延展债务期限，并改善其债务结构。

在国家加强房地产金融管控及房企融资环境严峻的背景下，房地产行业的流动性压力急增，景业名邦集团是次的交换要约及发行新票据均获投资者广泛参与，市场反应理想，足见资本市场对景业名邦的财务实力及抗逆能力的认可。

是次2022到期的7.5厘优先票据的交换要约获接纳的现有票据为1.496亿美元，占尚未偿还现有票据合计本金总额约96.52%。

景业名邦的另一优势是来自财务实力雄厚的家族支持，是次交换要约及发行新票据亦看到景业名邦执行董事兼主席陈思铭家族的身影，联交所公告显示陈思铭的若干亲属参与交换要约以及同步新票据发行的认购，预期会获发行新票据本金总额约84.98%，与去年交换占比相若。由此可见在具丰富资源的家族一如既往的鼎力支持下，景业名邦的营运更具韧性,更具实力应对市场的变化。

景业名邦贯彻审慎理财策略，持续优化财务结构和拓宽融资渠道，稳健的财务状况及多元化的融资渠道让集团在融资收紧的行业背景下实现可持续、高品质的发展。集团提前债务管理一直卓见成效，早于2021年2月集团成功发行1.55亿美元7.5%优先票据，并完成交换要约现有优先票据金额约1.375亿美元。截至2021年6月30日，集团的净负债比率为20.3%，低于行业平均水平。

面对充满挑战的经营环境，集团在“稳推稳进”的步调上，继续维持“三道红线”达标的良好态势，采取不同市场的针对性营销行动，加快已有土储的销售转化，并继续通过多元化渠道选取优质土地储备，集团坚持审慎精准的拿地策略，严谨地考虑地块的成本效益，精挑细选具高增长潜力、策略地理优势的高回报优质项目，并通过与实力企业的强强联合等策略，增进品牌效应，并在优化地产业务基础上以有效措施推动了各业务板块的升级，实现了提质、提速的目标。

2021年上半年，集团全国各地物业实现合约销售总建筑面积约197,000平方米，同比大幅增长97.0%，合约销售金额约人民币2,486.4百万元，同比大幅增长128.2%。其增幅归功于两项新入市项目，首期产品入市均获得市场热烈反应，拉动整体销售业绩。

集团瞄准城市刚需人群，并以地铁上盖及高使用率户型作为两大卖点，打造位于广州增城区项目金科景业雍景园。此为集团布局广州东部重点项目，首期产品便获得开盘当天即售罄的佳绩，单日认购金额达到人民币350百万元；另一新项目是位于南京六合区的景业龙光玖云府，同样拥有位于主城区核心地段的优势，享有地铁、公园、商务、医疗等综合配套，首期推出建筑面积在115-140平方米精装修住宅，面向刚改及改善人群，成交状况非常理想，单日认购金额达到人民币454百万元。

集团持续发挥在改善置业、住假地产领域及细分市场的长期优势，2021年上半年，借助相应的营销时机，以“内固外拓”的策略，带动项目“走出去”，进一步打开了目标市场；并深入研读住户需求，以社群文化打造等创新思路，增加社区体验及产品的附加价值，推动广东、海南、云南等地区的改善置业、住假项目销售。其中，肇庆项目景业壹方天地、云南项目景业高黎贡小镇等，在销售及品牌口碑上实现提升，为集团带来品牌效应。

景业名邦亦积极把握城市更新业务的市场契机，以粤港澳大湾区为核心，将城市更新作为重要的土储和业务增长点。集团在“生态人文地产”的开发理念基础上，加大布局核心区域及城市项目，丰富产品库，为市场带来更多元化的选择，亦拓宽思路，进一步打开市场，提升资金的周转效率。