重庆银行(01963.HK)：共发行人民币130亿元的A股可转换公司债券

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【财华社讯】重庆银行(01963.HK)公布，经中国证监会批准，该行本次共发行人民币130亿元的A股可转换公司债券，每张面值为人民币100元，发行数量共计13,000万张，1,300万手，按面值发行。A股可转换公司债券的期限为发行之日起六年，即自2022年3月23日至2028年3月22日(如遇节假日，向后顺延)。A股可转换公司债券的票面利率为：第一年0.20%、第二年0.40%、第三年1.00%、第四年1.70%、第五年2.50%、第六年3.50%。

A股可转换公司债券的初始转股价格为人民币11.28元／股，不低于募集说明书公告之日前二十个交易日该行A股股票交易均价(若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价按经过相应除权、除息调整后的价格计算)和前一个交易日该行A股股票交易均价，以及最近一期经审计的每股净资产和股票面值。

本次发行的可转债转股期自发行结束之日(2022年3月29日)起满六个月后的第一个交易日(2022年9月29日)起至可转债到期日(2028年3月22日，如遇节假日，向后顺延)止。在本次发行的可转债期满后五个交易日内，该行将以本次可转债的票面面值的110%(含最后一期年度利息)的价格向投资者赎回全部未转股的可转债。

本次发行的可转债将向该行原A股股东优先配售，原A股股东优先配售后余额部分(含原A股股东放弃优先配售部分)采用网上通过上海证券交易所交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。该行现有A股总股本1,895,484,527股，按本次发行优先配售比例计算，原A股股东可优先配售的可转债上限总额为1,300万手。

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