半导体交期不断拉长,封装交期增至50周以上:英国晶片设计公司Sondrel就晶片封装问题发出警告,封装交期已从之前的大约8周拉长到50周或更长。封装厂在疫情流行初期因订单取消而遭受打击,不得不裁员甚至倒闭,而现有订单的激增导致产能短缺,封装交期不断拉长。除封装以外,晶片制造也面临持续性的产能紧缺。海纳金融集团研究显示,2022年3月全球半导体交期增加了2天,达到26.6周。据英国金融时报报导,ASMLCEO表示晶片制造商的扩张计画将在未来两年内受限于关键设备的短缺。晶片紧缺预计至少持续到2023年,英特尔等公司的多数新建工厂最早也要到2023年才能上线生产。
台晶圆厂3月营收强劲增长,半导体景气度持续向上:2022年3月中国台湾三大晶圆厂(台积电、联电、世界先进)营收共计1991.75亿新台币,YoY+33.38%,QoQ+15.81%。具体来看,台积电营收1720亿新台币(YoY+33.2%,QoQ+17.0%),为历史第二高单月营收;联电、世界先进均创单月营收历史新高,联电营收221.40亿新台币(YoY+33.2%,QoQ+6.4%),世界先进营收50.68亿新台币(YoY+41.4%,QoQ+19.4%)。三大晶圆厂3月营收强劲增长,同比环比均大幅提升,一季度营收均再创新高,显示半导体行业景气度持续高涨。
新能源车驱动SiC需求高涨,国内厂商加快研发和扩产:据CanaccordGenuity预测,用于电动车的6英寸等效晶圆碳化硅产能将从2022年的不到15万片增至2030年的超400万片,以满足届时预计年产超3000万辆电动车的需求。国内多家半导体厂商加快SiC产品的研发与生产,新洁能已完成1200VSiCMOSFET首次流片验证;上海贝岭的1200VSiCMOSFET平台相关产品正在开发中,预计2022Q4会有相关产品推出;普兴电子碳化硅等专案将于今年9月竣工,规划年产能为300万片8英寸硅外延片以及36万片6英寸碳化硅外延产品;利普思半导体完成千万级A+轮融资用于研发,公司与光伏头部客户达成合作,预计今年实现较大销售额。
政策持续加码,Mini/MicroLED产业链加速布局:据行家说Display,近日三安光电、华灿光电、天马微电子等LED显示相关企业齐齐获得政府补贴,单家获补最高金额可达2亿。在政策持续加持和终端厂商加速布局之下,Mini/MicroLED需求量明显增加,TrendForce集邦谘询旗下光电研究处LEDinside预计,2022年MiniLED电视出货量将挑战450万台,MiniLED背光液晶监视器、MiniLED背光笔电等产品的出货也将获得不同程度的成长。据LEDinside,当前Mini/MicroLED新型显示技术快速发展,产业链上下游企业加快行动,电视厂商和手机厂商也都纷纷涉足Mini/MicroLED领域,可以预见,今后Mini/MicroLED领域的竞争将更加激烈。
芯源微中标1台12寸黄光涂胶显影机:根据机电产品招标投标电子交易平台资料,本周(2022.04.04-2022.04.08)上海积塔本周新增招标设备7台,华虹无锡本周新增中标设备9台,福建晋华本周新增招标设备6台,新增中标设备1台。国产设备方面,沈阳芯源微电子设备股份有限公司中标1台12寸黄光涂胶显影机。
风险提示:下游需求不及预期;国产替代不及预期;疫情影响持续风险
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