“地表最强苹果分析师”再发预测！苹果头显来了？哪些公司受益？

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日期：2023年5月16日 下午3:43作者：燕十四 編輯：Terry

随着技术的进步，近些年来头显设备的出货量增长显著，其中Meta（META.US）的虚拟现实头显Quest系列广受欢迎，而国内亦有Pico这样的知名品牌。

值得注意的是，近日有消息称，头显设备领域即将迎来超级大鳄苹果（AAPL.US），行业格局或许也将因此生变。

苹果的头显终于要来了？

据了解，苹果公司最早于2015年开始研发AR/VR头显，2016年相关团队向公司董事会展示了相关的头显原型。

虽然市场多次传言苹果的头显设备将要面世，但受限于技术等因素的影响，成熟产品实际上一直没有推出来。

而在另一边，其竞争对手早已推出系列产品，技术在持续迭代，出货量数据亦表现亮眼，这种情况想必也给苹果带来了不小的压力。

终于，一个重磅消息传来了！

5月15日，天风国际证券分析师郭明錤发文称，苹果AR/MR头戴装置极有可能在6月的WWDC（苹果全球开发者大会）亮相。与此同时，郭明錤认为苹果已对发布此新装置做了充足准备。

从市场反馈来看，郭明錤的这份报告引起了广泛的关注及热议。

之所以如此是因为郭明錤此前曾屡次提前爆料苹果公司的信息，准确率也比较高，具有一定的权威性，也被一些投资者戏称为是“地表最强苹果分析师”。

据悉，此前就有消息称，苹果也曾在内部向高管展示了第一代MR，并表示这一突破性产品将在今年6月的WWDC上公开亮相。

另外，苹果公司预计，MR头显设备在推出首年能卖出大约100万台，每台定价3000美元。这个价格是Meta最贵头显Quest Pro的三倍。

不过，郭明錤预计，苹果MR头显2023年的出货量预计将在20万台-30万台之间，低于iPhone和Apple Watch推出第一年的数字。

哪些上市公司或受益？

郭明錤还表示，苹果MR头显的推出将利好苹果供应链公司的股价。

从经验来看，进入苹果重磅产品的供应链好处多多，立讯精密（002475.SZ）、歌尔股份（002241.SZ）、蓝思科技（300433.SZ）等多家A股公司就得益于苹果相关业务，过往多年间收获了业绩和股价的双升。当然了，也有欧菲光（002456.SZ）这样被踢出果链，遭遇业绩和“股价双杀”的。

至于此次哪些公司将从苹果头显设备中受益？

郭明錤透露，新装置的物料成本中，除组装外（立讯精密独家），最贵的前5名分别是Micro OLED显示器（索尼独家）、双处理器（台积电独家）、机壳（长盈精密为主供）、12颗相机模组（高伟电子独家）、与外接电源（歌尔股份独家）。

如果考虑到对供应商的营收与利润贡献，高伟电子（01415.HK）因营收规模最小或为最大受益者。

“若苹果AR/MR头戴装置发布优于预期，则头戴装置将很快成为消费性电子产业最重要的投资新趋势。”郭明錤说。

也有其他的分析师表示，苹果MR将是苹果公司有史以来设计最复杂的消费电子产品，大量前沿技术的应用将加速产业链公司创新进程。苹果MR或将成为头显行业的游戏规则改变者。

作为元宇宙、游戏等领域的重要入口，头显设备的增长前景近年来被广泛看好，如果苹果MR设备真的能按照预期推出，且表现出色，其长期前景值得期待，也将带动产业链公司迎来新一轮爆发。

值得一提的是，5月15日，Oculus创始人Palmer Luckey在推特上发文称，苹果头显很棒。

作为Oculus的创始人，Luckey曾参与了VR头显技术的发展，并设计和推出了Oculus Rift（一款为电子游戏设计的头戴式显示器）。

在WWDC（苹果全球开发者大会）即将举行之际，Luckey对苹果头显设备的肯定也坚定了一些投资者的决心。