H&H国际控股(01112.HK)涨超3% 就发行5820.7万美元票据订立协议
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日期：2023年6月14日上午10:13

【财华社讯】H&H国际控股(01112.HK)公布，于2023年6月13日，公司与初步买方就发行5820.7万美元于2026年到期的13.5%票据订立购买协议。

根据是次发售换取现金而提呈发售的新票据(交换票据除外)的所得款项净额将约为5400万美元(于扣除包销折让、就该等要约应付交易经办人的佣金及其他费用及开支后)。公司拟使用新票据(包括透过提交要约)的所得款项净额偿还2024年票据及其应计利息，倘若与仅若新票据的发行规模大于2024年票据的未偿还金额，剩余所得款项净额将偿还优先融资项下的部分未偿还债务。新票据将仅遵照S规例在美国境外以机构发售提呈发售及出售。