小鹏汽车-W(09868.HK)拟斥58.35亿港元收购滴滴智能汽车开发业务资产

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【财华社讯】小鹏汽车-W(09868.HK)公布，为了与滴滴全球股份有限公司(DiDiGlobalInc.)(“卖方”)就滴滴集团目前开展的智能汽车开发业务达成战略合作，该等业务涵盖新款智能电动汽车的研发、设计和工程开发。

于2023年8月27日，公司与滴滴及标的控股公司签订股份购买协议。根据该协议，公司有条件同意收购，且滴滴有条件同意促使标的控股公司(Da Vinci Auto Co. Limited)出售，代表标的公司(Xiaoju Smart Auto Co. Limited)全部已发行股本的标的股份，对价为对价股份。在首次交割完成时，公司将获得标的公司，预计连同其子公司将持有并拥有全部标的业务资产，并能够按如同股份购买协议日期滴滴集团的经营方式，独立地以自成一体的方式运营标的业务(除交易文件所规定的过渡服务或类似服务外)。收购的最高总对价约为58.35亿港元(按汇率折算约为7.44亿美元)。自战略合作协议日期的次日起，为期五年。

对价股份数量最多为91,131,790股A类普通股，该等股份占截至本公告日期公司已发行且发行在外的股本约5.26%，以及占公司按照经配发和发行最高数量对价股份扩大后的公司已发行且发行在外的股本约5.00%。对价股份将以每股A类普通股64.03港元(按汇率折算约为8.30美元)的发行价发行，该发行价相较于每股A类普通股于2023年8月25日(即股份购买协议日期前的最后一个交易日)在香港联交所所报每股A类普通股收市价65.10港元，折价约为1.69%。

基于预期的显着协同效应，公司成为首家获得滴滴生态系统全力支持的汽车制造公司，公司与滴滴亦同时签订了战略合作协议。根据该协议，公司与滴滴同意在多个领域展开合作，包括新款智能电动汽车的研究及开发、公司的智能电动汽车在滴滴共享出行平台上的运营、营销、金融和保险服务、充电、自动驾驶以及国际市场的联合开发。

港交所原文