香港证监会与香港金管局9月27日发表有关持牌法团和注册机构于2022年销售非交易所买卖投资产品情况的联合调查结果。
根据大型公司呈报的首五大集体投资计划,货币市场基金为该类别中最畅销的产品,其在2022年占首五大集体投资计划总交易额的比例由2021年的33%升至61%。第二及第三位为债券基金及股票基金,分别占首五大集体投资计划总交易额的14%及7%。资金流向货币市场基金的原因是,投资者在加息环境下倾向投资于具备稳定收益和流动性的产品,以致在集体投资计划及整体投资产品销售额下跌的情况下,货币市场基金的交易额依然录得增长。
是次调查涵盖371家在2022年从事投资产品销售的持牌法团及注册机构,而参与交易的客户人数则超过80万。在2022年,这些公司的总交易额下跌24%至37.990亿元,与在其他主要股市观察到的成交额下跌情况基本一致。然而,有关公司销售投资产品的整体人手保持稳定。
值得注意的是,约35%的受访公司录得交易额增长。一些大型公司认为这是由于它们提供个人化的投资产品,以迎合个别投资者的偏好和需求。透过向客户提供度身订做的方案,这些公司得以抵御市场挑战,甚至录得增长。
从是次调查观察到的其他要点包括:
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