中集车辆（01839.HK）退市已定，接纳要约成最后机会

原創

日期：2024年5月3日 下午3:10作者：一枝 編輯：Annie

中集车辆（01839.HK）私有化进程取得显著进展，退市工作已进入最后阶段。

5月2日，中集车辆发布公告称，H股回购要约及自愿退市的所有条件已获达成，同时公司宣布H股回购要约及自愿退市在所有方面已成为无条件。预计自愿退市时间为2024年6月3日。

值得注意的是，公告提醒H股股东，H股回购要约目前仍可供接纳，股份回购要约接获接纳的最后时间将为2024年5月30日下午四时正。这意味着中集车辆退市进入倒计时，是未接纳要约投资者最后变现机会。如果错过了这个最佳时机，股票可能成为“传家宝”。

接纳已达90%,退市已进入倒计时

按照香港收购守则，要约人在要约有效期内取得不少于90%的无利害关系股份有效接纳。

根据中集车辆公告显示，于2024年5月2日下午四时正，接获H股回购要约的有效接纳的股份约1.3501亿股H股，其中包括独立H股股东的1.3357亿股H股，占独立H股股东持有全部H股约91.936%，已达到收购守则要求的有效接纳至少占独立H股股东所持有H股的90%。所以，H股回购要约及自愿退市的条件已获达成。

随着H股回购要约及自愿退市的所有条件已获达成，这也意味着中集车辆H股回购要约自愿退市在所有方面已成为无条件，退市进入倒计时。

值得注意的是，已接纳要约的H股股东预计最快收到现金为5月13日（周一），而中集车辆H股最后交易时间为5月24日（星期五）。

中集车辆表示，预计自愿退市时间将于2024年6月3日（星期一）下午四时正起生效。

中集车辆私有化进程明显要快于过往港股已私有化的企业。自3月11日发布私有化公告以来，两个月不到的时间，先后通过H股退市决议获股东大会审议和H股回购要约及自愿退市的条件，可谓神速。

中集车辆私有化进程迅速，主要得益于其积极回馈股东的态度、大股东提供合理的要约价以及较高的私有化成功率。

要约价方面，7.50港元/股要约价较当初6.38港元/股发行价溢价高达17.55%；大股东持股方面，中集车辆已发行的H股为5.6392亿股，其中中集集团及其一致行动方合共持有4.1719亿股，占据绝大多数股份，极大提升私有化成功率。

机遇稍纵即逝，未接纳要约最后机会！

从公告中不难看出，中集车辆目前接获H股回购要约的有效接纳的股份占独立H股股东持有全部H股约为91.936%。这意味着仍有少许股东未在有效接纳时间内发出H股回购要约的申报。

目前，中集车辆私有化退市已成定局，对于剩余未接纳H股回购要约的股东，若过期未进行申报，被视为自动放弃已被股东大会投票通过的私有化方案所给出的条件。一旦中集车辆退市，手中持有H股将成为非流动通股。

在此前公告中，中集车辆就已经进行了提醒。中集车辆表示，未接纳H股回购要约的股份，则将导致独立H股股东持有非上市H股及H股流通性可能会受到严重削弱。此外，H股回购要约完成后，公司将不再受上市规则的规定规限。另外，独立H股股东对公司若干信息的权利将有所减少。

财华社研究发现，根据香港收购守则规则2.2注释及规则15.3，H股回购要约于获宣布在所有方面为无条件后，将维持在28天内仍可供接纳。

根据公告显示，中集车辆股份回购要约接获接纳的最后时间将为2024年5月30日下午四时正。对此，未接纳H股回购要约的小股东们应该抓紧时间了，现在是把握时机的关键时刻。若错过这一重要时刻，股票可能会变得如同“传家宝”般难以流动。

因此，未接纳H股回购要约的小股东们应该快马加鞭，马不停蹄接纳H股要约。

据中集车辆公告指出，要接纳H股要约，实名登记股东须将已填妥及签署的接纳H股要约表格及H股股票，放入信封并注明“中集车辆- H股要约”，以邮递或专人送交方式递交至H股过户登记处香港中央证券登记有限公司（地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712–1716号铺）。而非实名登记股东，中集车辆的股票是经由购买股份的证券行或银行的名义登记，尽快联络有关证券行或银行，明确将接纳H股要约的指示通知对方。

这里需要注意的一点是，建议小股东应该早点提交，早点安心。据中集车辆公告显示，最后接纳H股回购要约的投资者，预计最快收到现金为6月11日。

兵贵神速，接纳要约，落袋为安，再寻牛股。