在AI热潮的滚滚洪流中,借助AI芯片的英伟达(NVDA.US)进入了戴维斯双击时刻,股价更是突破1000美元大关。
紧随其后,AI PC概念加持的戴尔(DELL.US)也在这股技术浪潮中闪亮登场,如同新星冉冉升起,迅速成为投资者们竞相追逐的璀璨明珠,股价也创出历史新高,甚至年内股价表现要强于英伟达。
据财华社数据统计,美东时间5月29日收盘,戴尔股价大涨7.91%,报179.21美元/股,创出历史新高;市值突破1200亿美元,至1273.21亿美元(折合人民币9229.5亿元)为全球PC第二大市值公司,第一大为苹果公司(APPL.US)。
此外,年初至今的PC概念股中,戴尔的股价表现尤为出色,堪称最佳。
据财华社数据统计,年初至今,戴尔美股股价累计涨幅达136.23%,惠普美股股价累计涨幅为9.99%,联想集团(00992.HK)港股股价累计涨幅为6.2%,而苹果年初至今股价却录得下跌,累计跌幅为0.9%,这主要是其苹果一季度手机销量不佳所致。
值得特别关注的是,戴尔年内涨幅达到了136.23%,这一涨幅水平显著超越了英伟达年内涨幅的131.88%。
股价利好所反映的,实则是公司的基本面情况。
消息面上,戴尔将在周四收盘后发布其第一财季财报。
此前,戴尔预计,第一财季营收将在210亿美元-220亿美元之间,中间值为215亿美元,同比增长3%;每股收益为1.15美元(+/-10美分)。
华尔街分析师预计,戴尔上财季的营收为217亿美元,同比增长3.7%;每股收益1.25美元,同比下降4.6%。
除此之外,随着AI市场的快速发展,和戴尔在该领域的持续布局投入,市场普遍看好这位AI领域“新宠”未来的发展前景,并期待其能够交出瞩目的成绩。
据悉,戴尔收入一半以上的来自于PC市场。根据 IDC 的数据,3月份的PC行业销售额两年来首次出现增长。与此同时,在AI浪潮下,PC行业也迎来新的变革。
摩根士丹利研报预测,AI电脑将成为推动PC市场增长的下一个关键因素。预计AI电脑的市场渗透率将从今年的2%,迅速增长至2028年的65%。这无疑为戴尔提供了新的增长机遇。
为把握AI PC的发展趋势,戴尔推出了一系列AI电脑新品,全部搭载高通骁龙X系列AI处理器,内置神经处理单元(NPU),能够加速AI推理速度。多机构称,这些产品的推出,进一步巩固了戴尔在AI电脑市场的领先地位。
除AI电脑业务外,戴尔科技凭借在服务器领域的深厚技术积累和业界领先的地位,其AI服务器业务同样备受市场期待。
近年来,随着AI技术的迅速发展,AI训练和推理对高性能计算资源的需求正不断增加。为此,戴尔推出了多款PowerEdge服务器,这些服务器专门针对GPU计算设计和优化,能够支持英特尔等不同品牌的GPU,满足不同客户的需求。
从财报上看,戴尔的服务器业务确实受益于AI热潮,这一趋势在过去几个季度内尤为显著。
财报显示,戴尔科技的人工智能优化服务器出货量在去年第四财季为8亿美元,且积压订单几乎翻倍,达到29亿美元。
根据美银分析师Wamsi Mohan的预测,戴尔的人工智能服务器收入将继续呈爆炸式增长。预计戴尔今年第一财季的人工智能服务器收入为14亿美元,积压订单将增长至40亿至50亿美元之间。
同时,受益于人工智能优化服务器的推动,美银预计,戴尔今年第一财季的基础设施解决方案组(ISG)收入将同比增长19%,达到91亿美元,高于分析师一致预期的90亿美元。
展望后市,鉴于AI服务器需求、PC更新预期带来的需求,及IBM大型机更新预期带动的存储需求等,美银周三将戴尔的目标价从130美元上调至180美元。
美银称:“我们认为戴尔在进入2025年时将面临积极的布局。戴尔仍然是一只被低估和低权重的股票,而且有人工智能的潜在催化剂,并有可能被纳入标普指数。”
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