史上最大IPO（沙特阿美）宣布二次发行！募资规模超100亿美元！

日期：2024年6月4日 上午10:05作者：活報告 編輯：Annie

6月2日，据沙特交易所声明，沙特阿美（Saudi Aramco）正式启动股票二次发行，共出售15.45亿股，约占公司已发行股份的0.64%。沙特阿美将股票发行价格区间设定为每股26.70沙特里亚尔至29沙特里亚尔（7.12美元至7.73美元）。以此计算，沙特阿美股票二次发行的募资规模将超过100亿美元。

公司简介和之前IPO简介:

沙特阿拉伯国家石油公司（简称沙特阿美），是世界最大的石油生产公司和世界第六大石油炼制商。公司主要从事石油勘探、开发、生产、炼制、运输和销售等业务，拥有世界最大的陆上油田和海上油田。

2019年，沙特阿美在沙特证券交易所（TADAWUL）首次发行股票上市，并募集资金约256亿美元，成为全球有史以来规模最大的IPO。

与2019年IPO相比，沙特阿美此次二次融资将面向国际投资者。此次出售事宜沙特政府于多家银行进行了合作，其中来自中国的有中银国际（BOC International）和中国国际金融有限公司（China International Captial Corp.）。

在此之前，中银国际在2019年11月助力沙特阿美成功发行80亿美元多年期高级债券，并在2019年12月协助了沙特阿美的IPO，是中国唯一一家入选的投资银行。

沙特阿美CEO纳赛尔（Amin Nasser）表示，此次增发股票公司提供了在沙特和国际投资者中扩大股东基础的机会，并为公司的股票增加流动性。

沙特阿美股价及业绩

沙特阿美全球盈利最强的石油企业，沙特阿美的分红是其吸引国际投资者最大的砝码。根据Factset的报道，沙特阿美今年二季度派息时的股息收益率为6.6%，而雪佛龙为4.2%，埃克森美孚为3.3%。

自今年年初彭博新闻社（Bloomberg News）首次报道政府有意出售部分股份以来，该股已下跌约14%，目前股价处于一年多来的最低水平。

除了受到股票增发影响外，公司业绩也在遭受压力。

5月7日，沙特阿美公布了其第一季度财报。报告显示，一季度公司的营业收入为1071.9亿美元，同比下降3.7%；净利润为272.7亿美元，同比下滑14.4%。

此外，该公司一季度的运营现金流从396.4亿美元下降至335.9亿美元，低于预期的339.4亿美元。不过公司一季度的资本支出有所增加，相较去年同期的87.46亿美元，一季度增加到了108.32亿美元。 

对于一季度的业绩下滑，沙特阿美称这主要是由于原油产销量下降。

自2022年10月以来，OPEC+的一系列减产计划不断压缩沙特的石油产量。

2024年3月，沙特表示，于2023年7月实施的日均100万桶自愿减产措施将延长至今年6月底。在该减产措施延长后，沙特石油日产量将在900万桶左右，远低于1200万桶的日产能。

未来展望及全球布局

此次沙特政府出售股份所获取的资金，用途和沙特阿美IPO时的相似。

2019年，沙特阿美公司上市时，沙特政府曾表示会将筹集到的资金用于支持沙特经济多元化转型和“2030愿景”（Vision 2030）的各项计划。

“2030愿景”是沙特2016年提出的一项庞大的国家经济转型计划。沙特主权财富基金PIF为实现“2030愿景”的主要执行者。

同时沙特阿美正在加速全球布局计划。

在公司宣布第二轮发售的前三天——5月31日，沙特阿美宣布已完成对巴基斯坦天然气石油公司40%的股权收购，进一步拓展了公司在全球零售业务领域的发展。

这个收购业务于2023年12月宣布，是沙特阿美在巴基斯坦的第一笔下游零售业务投资。沙特阿美产品与客户常务副总裁亚瑟·穆夫提说：“我们在全球零售业务领域的扩张步伐正在加快，本次收购是我们今后发展的关键一步。我们期待将我们的资源和专业知识结合起来，寻找新的机遇，并在海外进一步拓展公司品牌。”

与此同时，沙特阿美还通过投资前沿技术来加速布局中国市场。

据媒体5月31日援引两位知情人士的消息报道，沙特阿美旗下风险投资部门AramcoVentures管理的Prosperity7基金参与了对中国人工智能初创企业智谱AI约4亿美元的投资。

智谱AI是中国最大的生成式人工智能初创公司之一，拥有800多名员工。它此前从阿里云、腾讯和美团筹集了资金，并获得了社保基金中关村自主创新基金的支持。

文章来源：活报告公众号