携程集团-S(09961.HK)拟发售13亿美元可转换优先票据

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【财华社讯】携程集团-S(09961.HK)公布，有关发售本金总额合计13亿美元的2029年到期可转换优先票据的定价。公司已向票据发售的初始购买者增购本金总额最多2亿美元的票据的选择权，并可在自票据首次发行之日起的13天内行使该选择权。公司计划将票据发售所得款项净额用于偿还现有金融债务、拓展海外业务及满足营运资金需求。

票据的初始转换率为每1000美元票据本金可转换为15.0462股美国存托股，目前每股美国存托股代表公司一股普通股，相当于初始转换价约66.46美元／美国存托股，较公司的美国存托股于2024年6月4日在纳斯达克市场收市价(每股美国存托股为50.16美元)的转换溢价约32.5%。

同时，公司计划根据其现有股份回购计划在透过一名或多名初始买方或其联属人士进行的场外私下协商交易中回购约600万股的美国存托股，金额约为3亿美元，每股美国存托股份的价格相当于50.16美元，即2024年6月4日纳斯达克市场上最新报告的每股美国存托股出售价(“同步回购”)。该回购预计将吸收欲对冲其票据投资的票据买方的初始对冲活动。

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