贝恩资本与意大利奢侈品制造商产业协会Altagamma联合发布的奢侈品全球市场调研报告显示:2024年第1季度,在宏观经济压力下,全球大部分地区的个人奢侈品消费增长放缓,但是旅游业正蓬勃发展的日本除外,后者的奢侈品消费继续增长。
该份报告预计,2024年第1季按当前汇率计算的奢侈品消费市场或下降1-3个百分点。
然而,日本和欧洲则显示出较强的韧性,其中日本吸引了世界各地的游客,主要为邻近的中国游客。报告指出,日本的游客数量已超越疫情前水平,主要受到日元贬值推动,当前日元兑美元汇价已跌至二十年新低,不仅令日本的旅游业飙升,也推动了其国内奢侈品的消费。
中国市场的奢侈品市场则面临压力,报告列出两个主要原因:出境游复苏以及经济不确定性增加削弱了国内需求。
不过,有业内人士认为,内地线上跨境购物已成为一种潮流,不论天猫、京东,还是亚马逊,都能提供跨境电商服务,而且有专门的境外货仓和物流解决方案,能为内地消费者提供简捷便利、价格具有竞争力的海淘解决方案,要比到线下购物划算得多,这是专家机构在统计数据时无法囊括的数据,也因此低估了内地消费者对奢侈品的购买力。
此外,财华社认为国货品牌崛起,也是分流部分消费力的一个原因,而国际奢侈品牌机构在进行统计的时候,一般采用传统的统计方式,针对的是传统的一揽子品牌(可能支付了较高的广告和品牌宣传费),忽视新兴和小众品牌的消费。
不论其统计方式如何,国内传统奢侈品牌和线下零售消费降低是事实。在过去,社会事件和疫情前,内地游客喜欢赴港购买奢侈品,因为价格更具竞争力。但是这几年,这种消费模式发生了变化,对比于海淘价格和便利性,香港的竞争力在下降。与此同时,越来越多小众品牌和新兴奢侈品牌开始在内地开设门店,内地游客不再需要到香港购买自己心仪的商品。
再加上周边地区的奢侈品购物更具竞争力,例如日元贬值下的日本,甚至免税的海南,香港的奢侈品零售店难再恢复过去内地旅客排长队的辉煌。
值得注意的是,内地旅客在香港的旅游模式发生了变化,从过去以购物为主,转为深度游,或是以最低的成本获取最佳的体验。
与此同时,香港本地人习惯了北上消费。香港与内地之间的价格、服务、体验差距扩大,令香港本土零售业进一步承压。
差饷物业估价署的数据显示,香港私人零售业楼宇租金指数于2024年4月进一步下降至168.5点,售价指数进一步下降至444.5点。
莱坊提供的数据显示,香港零售业整体向下,尤其是游客消费频次最高的商品,例如珠宝、钟表、服饰、鞋履、食品等品类,只有耐用品录得按月增幅,见下图,不少零售商和运营商不得不放慢2024年的扩张计划。
由此可见,香港的私人零售业楼宇租售市场在短期内仍难以复苏。
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