港股IPO周报：半年度冲刺！5家公司招股，新股延续涨势，谁是你的心头爱？

日期：2024年6月24日 上午10:38作者：活報告 編輯：Anna

2024年以来，港股已有27只新股上市，合计募资114.65亿港元。最近一周（6月16日-6月22日），有1家公司上市，5家公司招股，3家公司通过聆讯，1家公司递交上市申请。

最近一周，5家公司迅速开启招股，分别是天聚地合、嘀嗒出行、老铺黄金、元续科技和中赣通信。据LiveReport大数据，目前5只新股公开认购全部已足额。且多只新股的孖展认购倍数已经超过50倍。

1家公司上市，武汉有机上市首日一度暴涨80%，全天成交额约8540万港元，最终收涨27.64%。值得注意的是，近期港股新股上市表现亮眼，最近12只上市新股，仅1只（云工场）于上市首日破发。

最近一周，3家公司通过聆讯，分别是西锐飞机、声通科技、天聚地合，其中西锐飞机是美国成立的头部私人飞机制造商，被国资中航通飞收购。目前聆讯未招股的公司有3家黑芝麻智能、方舟云康和西安经发。

此外，有1家递表，为绿茶集团，公司是中国知名的休闲中式餐厅运营商，包括382家餐厅，覆盖中国21个省份、四个直辖市及两个自治区。这次是绿茶集团时隔两年第4次递表。

一、新股上市(1家)

最近一周，1家公司新上市。

1、武汉有机(2881.HK)

6月18日，武汉有机(2536.HK)正式登陆港交所，独家保荐人为交银国际。公司本次全球发售的发行比例约为19.61%，募资总额约1亿港元。其中，国配占比为82.22%，无基石投资者参与。

上市首日，公司股价高开近80%，但维持到下午两点半后出现大幅回落，尾盘收报7.02港元，涨幅27.64%，最新市值6.55亿港元。全日成交约951万股，成交额约8540万港元。不计手续费，每手500股净赚760港元。

二、招股(5家)

最近一周，5家公司招股。

1、天聚地合(2479.HK)

天聚地合(2479.HK)招股日期为2024年6月20日至2024年6月25日，并预计于2024年6月28日在港交所挂牌上市。

全球发售方面，发行比例约为9.61%，发行后总市值41.76亿港元。本次有四位基石投资者参与，占全球发售股数的79.62%。

认购资金方面，若不回拨的情况下，按发行价83.33港元计，全球发售的总募资额约为4.02亿港元，其中基石投资者约占3.20亿港元，剩余国配约占0.42亿港元，公开发售仅占4015.67万港元。

2、老铺黄金(6181.HK)

老铺黄金(6181.HK)招股日期为2024年6月20日至2024年6月25日，并预计于2024年6月28日在港交所挂牌上市。

全球发售方面，发行比例约为12.0%，发行后总市值65.65亿港元，其上市前最后一轮估值约为57.38亿港元。本次有三位基石投资者参与，占全球发售股数的55.53%。

认购资金方面，若不回拨的情况下，按发行价40.50港元计，全球发售的总募资额约为7.88亿港元，其中基石投资者约占4.37亿港元，剩余国配约占3.50亿港元，公开发售仅占7878.06万港元。

3、嘀嗒出行(2559.HK)

嘀嗒出行(2559.HK)招股日期为2024年6月20日至2024年6月25日，并预计于2024年6月28日在港交所挂牌上市。

全球发售方面，发行比例约为3.93%，发行后总市值区间49.70亿-69.58亿港元。若按当下孖展认购超15倍情况下，已触发回拨至30%。不回拨的情况下，按发行中间价6.0港元计，全球发售总募资额约2.35亿港元，其中国配约2.11亿港元，公开发售约2345.70万港元。

4、元续科技（8637.HK）

元续科技（8637.HK）招股日期为2024年6月21日至2024年6月26日，并预计于2024年7月2日在港交所挂牌上市。

全球发售方面，发行比例约为18%，发行后总市值区间3.57亿-4.50亿港元。若按当下孖展认购超15倍情况下，已触发回拨至30%。不回拨的情况下，按发行中间价2.69港元计，全球发售总募资额约0.73亿港元，其中国配约0.65亿港元，公开发售约726.3万港元。

5、中赣通信（2545.HK）

中赣通信（2545.HK）招股日期为2024年6月21日至2024年6月27日，并预计于2024年7月2日在港交所挂牌上市。

全球发售方面，发行比例约为25%，发行后总市值区间7.23亿-8.00亿港元。不回拨的情况下，按发行中间价1.19港元计，全球发售总募资额约1.90亿港元，其中国配约1.71亿港元，公开发售约1904万港元。

三、通过聆讯 (3家)

最近一周，3家公司通过聆讯。

1、天聚地合

天聚地合于2024年6月20日通过港交所聆讯，拟在香港主板上市，独家保荐人为中信证券。公司是中国领先的综合性API数据流通服务商。2023年收入为4.41亿元，净利润0.35亿元。

2、西锐飞机

西锐飞机于2024年6月19日通过港交所聆讯，拟在香港主板上市，独家保荐人为中金。公司是在美国成立的头部私人飞机制造商，2023年收入为10.68亿美元（同比增长19.5%），净利润为0.91亿美元，毛利率超34%。

3、声通科技

声通科技于2024年6月19日通过港交所聆讯，拟香港主板上市，独家保荐人为中金公司。公司是中国交互式人工智能领域的开拓者与领军者，2023年收入为8.13亿元（同比增长33%），经调整净利1.18亿元（同比增长64%）。

四、递表公司（1家)

最近一周，1家公司在港交所递交上市申请。

1、绿茶集团

绿茶集团于2024年6月19日向港交所递交招股书，拟在香港主板上市，联席保荐人为花旗环球、招银国际。公司是中国知名的休闲中式餐厅运营商，2023年收入为人民币35.89亿元，净利润2.96亿元，现有餐厅382家。

五、近期港股IPO市场情况

据LiveReport大数据，近10家上市新股平均发行市值为46.30亿，最大市值为QUANTUMPH-P(晶泰科技)，最小市值为优博控股；平均发行PE为61.95倍，PE处于较高水平；平均申购人数为15012，平均认购倍数为397.96倍；平均基石占比为25.35%，基石平均比例大幅下降；

近10只新股暗盘平均上涨26.04%，首日平均上涨27.66%；自5月份以来，上市的新股无论是暗盘还是首日都表现良好，不过最近上的云工场打断了首日连涨，并且大跌17.39%，但武汉有机又续上。另外，接近六月底，新股上市越发的多，打新资金也开始有所分散。

来源：LiveReport大数据

文章来源：活报告公众号