香港财富管理将取代瑞士称王！谁卷起香港钱潮？

日期：2024年7月1日 上午10:31作者：活報告 編輯：Anna

香港有望取代瑞士成为世界财富管理中心的龙头。近日，瑞银集团行政总裁安斯杰表示，香港的财富管理业务以每年7.6%的速度增长，有机会在2027年或之前取代瑞士成为环球顶尖的财富管理中心。 

多年龙头瑞士，面临被取代的危机，香港、新加坡及美国正在积极投入竞争，争夺离岸财富管理龙头地位。香港有中国内地市场的助力，钱潮汹涌，优势独特，在竞争中领先。

图源：信报

陈茂波：香港超越瑞士是必然

据《2023年波士顿咨询集团全球财富报告》，瑞士是2022年全球最大财管中心，管理2.4万亿美元资产，香港以2.2万亿美元排第二，料到2027年将超越瑞士，以3.1万亿美元资产成为全球最大财管中心，瑞士则以2.8万亿美元居次席。新加坡续排第三，由2022年的1.5万亿美元，升至2027年的2.3万亿美元。

图源：Bussiness Digest

瑞士信贷倒闭后，瑞士收紧监管，且参与对俄制裁，稳定性和中立国地位受影响，不利财富管理行业。瑞银集团行政总裁安杰思于6月19日在瑞士某大学演讲时警示，瑞士财管龙头地位或被香港取代。

香港财政司司长陈茂波日前接受传媒访问时回应指，香港的资产、财富管理业务超越瑞士是必然，认为香港背靠内地，经济增长稳定，大湾区8,000多万人口较富裕，而大部分人均有强烈意愿，将一部分资产配置于境外，自然会使用香港作为平台。

图源：香港电台

香港财经事务及库务局局长许正宇早前亦对此撰文回应，有信心香港的金融政策措施会继续得到国际认可，令香港国际金融中心地位不断巩固。截至2022年年底，香港的资产及财富管理业务总值达30.5万亿港元。行业统计显示，香港是亚洲区内最大的对冲基金中心及仅次于内地的区内第二大私募基金中心，在2023年年底有2700间单一家族办公室在港营办。

香港致力提升在资产及财富管理方面的竞争优势，积极引入多元基金架构及扩阔基金销售网，业界发展潜力庞大，许正宇表示，在“一国两制”下，香港优势独特，无缝连接内地以致全球的投资机遇，香港将持续优化营商环境及效率，维持优势。

香港证监会去年发布的《资产及财富管理活动调查》年度报告显示，截至2023年6月底，在香港注册成立的基金管理的资产规模达1.3 万亿港元（约1,710亿美元）。2022年第四季至2023年上半年的三个季度合共690亿港元（约89亿美元）的净资金流入，较2022年首三个季度的170亿港元（约22亿美元）的净资金流入增长超过3倍。

非香港投资者仍是资产及财富管理业务的主要资金来源，占管理资产规模的64%。长期来看，香港资产及财富管理业务的管理资产规模稳健增长，过去十年升幅 143%。

中国内地市场助力

内地人助推香港财富管理的“钱潮”汹涌。疫情后内地赴港游客飙升，调查显示，今年春节期间微信支付在香港的交易日均笔数更是同比暴涨了5倍；香港“高才通计划”、优秀人才入境计划强劲推进；保险业也因内地访客赴港得到发展，2023年人寿新签约保费同比增长了27倍，达到约590亿港元......

汇丰集团行政总裁祈耀年指出，截至2023年11月，当年从内地流入（集团）香港的财富管理业务比疫情前增加了3倍-4倍。香港资产及财富管理业务范畴包括资产及财富管理业务、资产管理及基金顾问业务、私人银行及私人财富管理业务，及信托理财等。内地人赴港投资对香港私人银行、信托理财领域助力尤其大：

· 2017年至2021年，私人银行业务规模从约1万亿美元增长至约1.35万亿美元。在各类投资产品中，2021年上市股票所占的比重最大，在管理资产中的占比超过 45%。

· 信托理财截至2021年底，香港市场信托持有资产超6,000亿美元，较2020年增长约5.3%，中国内地和香港的资产占比超过一半。作为持续有活力的信托中心，中国投资者对于资产保值、家族传承有着比以往更高的热情，信托行业需求逐年增加，推动信托管理资产的增长，从而助力财富管理。

图源：金发局与Oxford Metrica调查报告（2021）

香港证监会数据显示，受疫情及宏观环境影响，香港2022年资产及财富管理业务总的净流入资金仅为880亿港元，内地相关持牌法团及注册机构的表现相当引人瞩目，录得1320亿港元的净资金流入。这意味着，内地资金不仅弥补了其他资金的净流出，还一举拉起了香港资产及财富管理市场2022年的净增长。

咨询公司贝恩报告显示，在大湾区，富裕家庭、（准）退休人士人均可投资资产最高。受市场波动、老龄化等因素影响，分散风险、财富传承、医疗养老成为投资首要关切。为实现财富保值与升值，投资人正将目光看向更国际化也更成熟的金融市场。香港私人财富管理公会行政委员会主席卢彩云表示，大湾区、下一代和家族办公室，将是香港私人财富管理行业的三大增长动力。

财富管理是香港金融业的五大支柱之一，内地资金正在成为香港财富管理行业的重要力量。

文章来源：活报告公众号