7月2日,港股的中国稀土(00769.HK)大涨9.68%,金力永磁(06680.HK)紧随其后,收涨2.11%。
消息面,2024年6月29日,国务院总理李强签署国务院令,公布《稀土管理条例》,自2024年10月1日起施行,其中条例明确稀土归国家所有,国家对稀土资源实行保护性开采。
今年以来,稀土市场延续了下行态势,产业链上中下游均压力较大,背后的原因或是行业产能增长、全球宏观经济恢复乏力、以及国际地缘冲突加剧等多种因素的叠加。而本次《条例》的出台,有望从供给侧改善稀土产业链,优化行业的竞争格局。
中信证券研报认为,《条例》的施行或有助于推动稀土行业高质量发展,提振市场情绪,供需格局或持续向好,稀土价格有望企稳回升,稀土板块公司经营业绩有望迎来拐点,建议关注稀土产业链战略配置价值。
另一方面,稀土在电动交通工具、储能、新能源等领域应用广泛,随着新能源产业进一步发展,稀土相关概念股亦有望直接受益。
国泰君安研报指出,2024年二季度开始由于稀土配额增速放缓,加之大幅跌价后厂商挺价意愿较强,供给边际收紧,产业链持续去库;后续需求端亦有7-8月新能源车/风电旺季采购催化,价格回暖有望延续。核心标的估值已至低位,板块有望领先价格迎来估值修复机会。
在相关利好的刺激下,港股的中国稀土今日开盘走强,股价“拔地而起”也不意外。
值得一提的是,昨日已经大涨的A股稀土概念股今日却迎来大面积调整,包括中科磁业(301141.SZ)、金力永磁(300748.SZ)、中国稀土(000831.SZ)、北方稀土(600111.SH)均有不小的跌幅,在目前市场人气涣散的背景下,稀土板块的持续性或应谨慎应对。
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