近年来AI产业蓬勃发展,资本市场也出现了狂欢,英伟达(NVDA.US)、AMD等科技企业因此收获了股价的暴涨。
而AI算力由于其基础性、稀缺性和确定性特征,成为了当前中美科技竞争的焦点。为了限制中国的AI产业,自2022年底开始,美国持续升级半导体出口管制,英伟达的主力芯片很难出口到中国,导致国内AI算力环节受到严重影响。
不过,为了突破封锁,AI算力领域频繁迎来政策利好,国产化替代也成为了一大风口。
最新消息,日前有媒体报道称,华为即将推出新一代AI芯片“升腾910C”,这款芯片的性能或将媲美英伟达的“H100”,并计划最快于10月向客户交付。另外,字节跳动、百度、中国移动(00941.HK)等公司均有意洽购,预计订单量将超过7万颗。
从这则消息来看,国产AI算力领域取得了不错的进展,其实除了华为外,算力领域还有多家上市公司值得关注。
AI投资规模快速增长,算力环节前景远大
近年来,在AIGC带动下,百度、腾讯(00700.HK)、阿里巴巴、字节跳动等科技企业纷纷投向AI,预计中国AI投资规模将呈现快速增长的趋势。
IDC数据显示,2022年全球人工智能(AI)IT总投资规模为1324.9亿美元,并有望在2027年增至5124.2亿美元,年复合增长率为31.1%。IDC预测,到2027年,全球生成式AI市场规模将接近1500亿美元,年复合增长率或达85.7%。
其中,到2027年,中国生成式AI投资占比将达到33.0%,投资规模超130亿美元,五年复合增长率(CAGR)为86.2%。
作为生成式AI的基础环节之一,算力的重要性不言而喻。
2023年10月,工信部等六部委联合印发《算力基础设施高质量发展行动计划》,提出到2025年,全国算力规模超过300EFLOPS,智能算力占比达到35%,达到105EFLOPS,东西部算力平衡协调发展。
而在企业端,阿里巴巴、腾讯、中国移动等企业正纷纷在算力领域发力,致力于部署更多算力。例如,中国移动董事长杨杰在2023年业绩会上表示,2024年公司智算部署目标为17EFLOPS。另外,中国移动计划2024年投入475亿元用于算力网络建设,同比增长54.4%。
伴随着各大企业纷纷斥巨资加码算力网络建设,算力领域的市场规模有望持续增长。
国产AI算力正在崛起,哪些企业值得关注?
虽然目前算力领域依然是英伟达等企业占有巨大优势,但在政策和资金的双重支持下,国产算力产业链上的一些企业也值得关注。
其中,华为在2018年10月发布了AI战略,并于次年8月在深圳坂田总部正式发布AI处理器升腾910、升腾310和MindSpore全场景AI计算框架。
据悉,升腾AI处理器本质上是一个片上系统,主要可以应用在与图像、视频、语音、文字处理相关的场景。其主要的架构组成部件包括特制的计算单元、大容量的存储单元和相应的控制单元。该处理器大致可以划分为:控制CPU(Control CPU)、AI计算引擎(包括AI Core和AI CPU)、多层级的片上系统缓存(Cache)或缓冲区(Buffer)、数字视觉预处理模块(Digital Vision Pre-Processing,DVPP)等。
而最新消息称,华为即将推出新一代AI芯片“升腾910C”。
此外,寒武纪(688256.SH)是中国知名的AI芯片企业,能为云端、边缘端、终端提供全品类系列化智能芯片和处理器产品,是同时具备人工智能推理和训练智能芯片产品的企业,也是国内少数具有先进集成电路工艺(如 7nm)下复杂芯片设计经验的企业之一。
海光信息是国内领先的高端处理器企业,自成立以来研发出了多款满足我国信息化发展的高端处理器产品,主要产品包括高端通用处理器(CPU)和协处理器(DCU)。公司推出的系列高端处理器产品,已经广泛应用于电信、金融、互联网等多个行业的数据中心,以及大数据处理、人工智能、商业计算等领域。
除了上述这些之外,中科曙光、景嘉微、龙芯中科、昆仑芯等公司也值得关注。
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