美团(03690.HK)拟发行合共25亿美元优先票据

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【财华社讯】美团(03690.HK)公布，发行12亿美元于2028年到期的4.500%优先票据及13亿美元于2029年到期的4.625%优先票据。于2024年9月24日(纽约时间)，公司及初始买家就票据发行订立购买协议。于扣除包销佣金及若干估计发售开支前，票据发行的所得款项总额将约为24.88亿美元。拟将票据发行所得款项净额主要用于现有离岸债务的再融资及其他一般企业用途。

公司将就批准票据以仅向专业投资者发债方式上市及买卖向联交所提出申请。公司已收到联交所发出的有关票据上市的资格确认书。票据在联交所上市不应被视为公司或票据的价值指标。

 预期票据将获标普评为“BBB+”级、获惠誉评为“BBB”级及获穆迪评为“Baa2”级。证券评级并非买入、售出或持有票据的推荐建议，且评级机构可随时暂停、 降低或撤销有关评级。票据评级遭暂停、降低或撤销可能对票据的市价有不利影响。

港交所原文