药明康德(02359.HK)拟溢价15.97%发行5亿美元可转换债券
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日期：2024年10月8日上午10:09

【财华社讯】药明康德(02359.HK)公布，2024年10月7日，发行人、公司及牵头经办人签署认购协议，根据该协议并在达成所载若干条件的前提下，发行人已同意发行，而牵头经办人同意认购和支付(或促使认购人认购和支付)本金为5亿美元的债券。初步转换价为每股H股80.02港元，较10月7日(即签署认购协议交易日)在香港联交所所报最后收市价每股H股69.00港元溢价约15.97%。假设按初步转换价每股H股80.02港元悉数转换债券，则债券将转换为约48,522,244股H股，相当于公司悉数转换债券后的经扩大已发行总H股股本约11.14%及公司经扩大已发行总股本约1.64%。

待债券发行完成后，认购债券所得款项净额(扣除牵头经办人佣金以及与本发行相关的其他估计应付开支)将约为4.944亿美元。公司拟使用认购所得款项作为全球业务发展、债务再融资及一般公司用途。