多家中国公司冲刺美股上市，自动驾驶独角兽「小马智行」即将登陆纳斯达克

日期：2024年11月19日 上午9:33作者：活報告 編輯：Annie

LiveReport获悉，自动驾驶独角兽公司小马智行已开启招股，募资近2亿美元，预计本周四将登陆纳斯达克市场。

除了小马智行，11月份以来已有多家中国公司在美国证监会（SEC）披露招股书，冲刺美股上市，包括：香港电子产品回收商创智环球科技、SaaS和PaaS提供商有信云、油田专用设备及车辆提供商斯塔克工业、香港海运公司德威船务、定制消费品制造商好定多、香港钢结构承包商一建筑集团、香港专业金融服务提供商GLAMOORE Capital。

1、小马智行

小马智行（Pony AI）预计将于2024年11月21日在纳斯达克上市，股票代码为PONY，承销商包括高盛、美林、德银、华泰国际以及老虎证券。公司计划以11至13美元价格发行1500万股ADS，预计募资1.8亿美元。

内地自动驾驶初创企业小马智行据悉正展开美国招股上市流程，冲击“全球Robotaxi第一股”，按发行价上限计，估值最多达44.8亿美元。

小马智行是中国自动驾驶领域的独角兽公司，总部位于广州。公司于2018年推出了中国首个自动驾驶出行服务，是国内首个在北上广深取得无人驾驶出行服务许可的企业，目前已对外商业收费服务。同时，其目前也在韩国、卢森堡、沙特阿拉伯、阿联酋等地开展自动驾驶技术和落地合作。

2022、2023年以及2024年前6个月，公司实现收入分别约为6838.6万、7189.9万及2472万美元，相应净利润分别约为-1.48亿、-1.25亿及-5131.7万美元。

据悉，本次IPO中北汽集团全资子公司Investment Global、新加坡出租车巨头ComfortDelGro分别拟认购7035万美元、450万美元。此外，JSC International、广州南沙驰骋未来产业投资基金、广汽集团全资子公司广汽资本等投资者也同意通过战略定增方式认购总计约1.534亿美元的A类普通股。

公司上市前股东也是明星机构众多，丰田汽车持股13.4%，红杉资本持股10.2%，加拿大安大略省教师退休基金持股6.8%，IDG中国持股5.8%，五源资本持股5.7%。

2、创智环球科技

创智环球科技预计将于2024年11月19日在纳斯达克上市，股票代码为CGTH，承销商为Benjamin Securities。公司是一家来自香港的电子产品回收商，计划以4至5美元价格发行125万股普通股，预计募资562.5万美元。

公司专注于回收可重复使用的电子产品，并为终端用户提供合格的产品，其主要业务为采购和转售回收的消费电子设备，集中于智能手机、平板电脑和笔记本电脑等。

截至9月30日的2022、2023财年以及截至3月31日的2024财年上半年，公司实现收入分别约为2786万、5028万及2053万美元，相应净利润分别约为341万、316万及153万美元。

3、有信云

有信云预计将于2024年11月26日在纳斯达克上市，股票代码为YAAS，承销商为Aegis Capital Corp.。公司是一家SaaS和PaaS提供商，计划以4.5美元价格发行230万股A类普通股，预计募资1035万美元。

公司致力于帮助零售企业利用基于云的 SaaS 产品和 PaaS 平台开发、使用和控制业务应用程序，实现业务数字化转型。其PaaS 平台和 SaaS 产品增强了零售领域的交易相关活动，例如记录分销、跟踪商店相关交易和电子商务云，并为零售客户提供多个实时业务运营的全面视图界面，使其能够随时随地做出关键业务决策。

截至9月30日的2022、2023财年以及截至3月31日的2024财年上半年，公司实现收入分别约为127.7万、89.6万及28.54万美元，相应净利润分别约为-556.1万、-255.6万及-92.8万美元。

4、斯塔克工业

斯塔克工业于2024年11月15日披露招股书，拟在纳斯达克上市，股票代码为STAK，承销商为Kingswood Capital Partners。公司计划以4美元价格发行125万股普通股，预计募资500万美元。

公司是一家油田专用设备及车辆提供商，产品包括抽油车、油井抢修车、压裂车、洗井清蜡车、锅炉车等油田车辆，并生产用于油井维修和保养、压裂、油井清洁和除蜡、抽油和锅炉的专用设备和部件。

截至6月30日的2023及2024财年，公司实现收入分别约为2115万及1892万美元，相应净利润分别约为346万及244万美元。

5、德威船务

德威船务（Intercont）于2024年11月15日披露招股书，拟在纳斯达克上市，股票代码为NCT，承销商为Kingswood Capital Partners。公司计划以7至9美元价格发行370万股普通股，预计募资2960万美元。

公司是一家香港海运公司，经营全球海运服务，主要业务包括定期租船（用作散货船，运输铁矿石、煤炭、谷物和其他货物）和船舶管理服务（雇用船员、获得保单、进行安检以及为客户的船舶和航行提供技术支持）。

截至6月30日的2023及2024财年，公司实现收入分别约为3244.6万及2552.7万美元，相应净利润分别约为1087.1万及314.0万美元。

6、好定多

好定多（MaxsMaking）于2024年11月14日披露招股书，拟在纳斯达克上市，股票代码为MAMK，承销商为Joseph Stone Capital, LLC。公司计划以4美元价格发行125万股普通股，预计募资500万美元。

公司是一家专注于先进技术和创新的定制消费品制造商，主要业务包括数字制作、软件开发、产品设计和品牌管理、在线销售和国际贸易。公司专注于定制产品的制造，服务于中小企业和个人电商卖家小批量定制产品的需求，主要生产背包、购物袋、围裙、桌布和其他消费品。

截至10月31日的2022、2023财年及截至4月30日的2024财年上半年，公司实现收入分别约为2816.3万、2626.0万及973.4万美元，相应净利润分别约为255.3万、197.8万及98.4万美元。

7、一建筑集团

一建筑集团于2024年11月13日披露招股书，拟在纳斯达克上市，股票代码为ONEG，承销商为American Trust、 WestPark Capital。公司计划以4至6美元价格发行175万股普通股，预计募资875万美元。

公司是来自香港的钢结构承包商，专门为香港建筑项目采购及安装钢结构，以分包商的身份承接钢结构项目，为(i)基础设施、公共设施及公共住宅开发等公共部门项目及(ii) 私人商业、住宅及工业开发等私营部门项目提供钢结构服务。

截至3月31日的2023及2024财年，公司实现收入分别约为5449.3万及6346.3万美元，相应净利润分别约为167.7万及179.7万美元。

8、GLAMOORE Capital

GLAMOORE Capital于2024年11月12日披露招股书，拟在纳斯达克上市，股票代码为GMCG，承销商为Joseph Stone Capital, LLC。公司计划以4美元价格发行175万股普通股，预计募资875万美元。

公司是一家位于香港的专业金融服务提供商，通过运营实体中毅资本、港利资本开展业务，主要提供企业融资及资本市场咨询服务、配售及包销服务、投资咨询服务、IPO保荐服务、资产管理服务、业务发展服务、证券经纪服务。

截至3月31日的2023及2024财年，公司实现收入分别约为1554.3万及1807.9万港元，相应净利润分别约为241.7万及-91.8万港元。

文章来源：活报告公众号