新能源车蝴蝶效应锂电成焦点 锂电板块指数新高概念股持续走强

原創

近年来，在国家新能源政策的引导下，受新能源汽车热销的提振。作为上游的锂电材料，由新能源汽车这股东风所带来的蝴蝶效应在锂电行业也吹起受益的号角，国内动力电池市场需求快速增加，锂电池生产厂商大规模扩张，锂电池产业集中度提升，锂电行业设备亦进入发展的新阶段，锂电材料的景气度也显著走高。

当前全球新能源产业景气度持续上升，国内与欧洲电动车市场形成共振。受需求景气度持续上行影响，上游能源金属价格整体淡季不淡，钴锂等出现了反季节性上涨。以近期最为火爆的六氟磷酸锂为例，受动力电池装机量大幅上升的拉动，自2020年下半年以来，六氟磷酸锂价格持续上涨。数据显示，当前锂辉石价格715美元/吨，较年初价格420美元/吨上涨67.86%。7月1日国内六氟磷酸锂均价为33万元/吨，较前一日价格上涨5000元/吨。与去年底相比，六氟磷酸锂价格累计涨幅达到200%。未来磷酸铁锂需求量有望持续超预期，预计2025年中国磷酸铁锂需求量可达207万吨，极限预测下2030年左右全球磷酸铁锂年需求量将达千万吨。

新能汽车蝴蝶效应 锂电站上碳中和C位

今年上半年以来，我国新能源汽车的销量持续升温。据中国汽车工业协会统计，1-5月，我国新车销量1087.5万辆，同比增长36.6%，比2019年同期增长5.9%;其中，新能源汽车销量95万辆，同比增长2.2倍，比2019年同期增长94.2%。同时，5月份，我国新能源汽车出口量已经接近2万辆。

近日，蔚来、小鹏、哪吒和零跑等国内造车新势力相继公布6月份交付情况，同比纷纷大幅增长。如蔚来6月交付数达8083台，同比增长116.1%，创历史新高。小鹏汽车截至6月的交付数据显示，其月度、季度及半年度累计交付量均创历史新高。机构普遍预计，未来几年新能源汽车行业将是新兴产业中增速最快的行业之一，行业走势将由估值驱动逐步向业绩驱动转变。根据中国汽车工业协会的预测，2021年国内新能源车市场有望实现46%的增长，未来十年，将迎来新能源汽车的黄金发展期。

2020年，自我国提出“3060”双碳目标后，由“碳中和”引发的新能源革命加速了汽车行业向绿色可持续发展转型。而要实现碳中和，不管是储能方面，还是电动汽车方面，都离不开锂电池。新能源汽车和锂电池在我国实现“双碳”目标的国家战略中，站到了C位。

另外，7月5日在无锡不锈钢平台正式上线碳酸锂(电碳)期货合约。数据显示，目前中国是全球最大的钴、镍、锂等的需求国。碳酸锂合约上市后，对于国内碳酸锂定价在全球范围的影响力提升，意义非常大。继金属钴合约之后，随着碳酸锂合约的上市，未来也有望为国内企业锁定原料、保值、对冲风险和下游客户的贸易提供很好的参考和帮助。

需求高速增长 锂电相关题材持续走强

当前磷酸铁锂重回锂电正极材料主流，需求高速增长，需求从终端逆流而上。中金公司指出，2021年-2025年锂供需有望逐步走向紧缺，中长期锂价牛市基本面支撑强劲。今年以来与锂电池相关的题材如盐湖提锂、锂电电解液、锂矿、动力电池、磷酸铁锂等持续发力，年内涨幅均排在题材板块前列位置，其中盐湖提锂指数累计涨幅76.3%位居第一。目前锂电池板块A股市值合计达到超7万亿，直逼食品饮料行业市值。与去年底相比，锂电池板块A股市值累计增加1.69万亿。

此外，作为新能源领域的高景气板块，锂电池板块近些年一直是市场关注焦点。行业景气度向好，不少锂电池概念股上半年业绩大增。从目前公布的业绩预告情况来看，其中共有32股今年上半年净利润有望翻倍增长，其中柘中股份、多氟多、富满电子等3股净利润预增10倍以上，利元亨、天原股份、天际股份、百川股份、天奇股份等股净利润预增5倍以上。此外，2021年上半年锂电材料各环节的龙头企业基本都处于满产状态，全产业链需求高速增长的确定性越来越强，下半年景气度将进一步提升。业内人士认为，新一轮动力电池投扩产产生的锂电设备采购需求红利或将持续3-5年，这意味着在未来3-5年内锂电设备需求都将持续增长，设备企业将迎来爆发式增长机遇。

二级市场方面，7月5日，锂电池指数上涨3.83%，最新指数创历史新高，锂电池板块再度掀起涨停潮。其中，江特电机强势三连板，融捷股份、中矿资源二连板，另有天华超净、圣阳股份、久吾高科、成飞集成等多股涨停。截至昨日收盘，共有14股创下历史新高，包括科达制造、天华超净、天际股份、中科电气、天奈科技等。28只锂电池概念股今年以来涨幅翻倍，涨幅最高的前五位是富满电子、石大胜华、藏格控股、江特电机、*ST兆新。

7月6日，锂电相关概念板块再度走强，截止午间收盘，中材科技(002080.CN)、柘中股份(002346.CN)涨停，巨化股份(600160.CN)、三美股份(603379.CN)触及涨停，鼎盛新材(603876.CN)、新宙邦(300037.CN)涨超7%，丰元股份(002805.CN)、江苏国泰(002091.CN)等纷纷跟涨.此外，龙头宁德时代(300750.CN)盘中一度涨近4%股价逼近历史新高，随后回落。与此同时，盐湖提锂概念再度走强，久吾高科(300631.CN)大涨超10%，西藏矿业(000762.CN)拉升封涨停，雅化集团(002497.CN)、西藏城投(600773.CN)等均不同程度冲高逆市上涨。中信证券称，2021年将成为国内盐湖提锂产业发展的拐点之年，盐湖提锂路线低成本、低碳绿色和一体化的优势使其具备更强的成长性和确定性。建议围绕两条主线优选标的：盐湖提锂产能释放顺利且具备产能扩张前景的公司；受益于吸附法提锂技术推广的公司。