创指反弹升逾3%超预期 沪指收复5日均线机械制造业强势领涨

原創

8月23日，A股三大指数高开高走，题材概念整体表现活跃，通用设备板块掀涨停潮，钛白粉、军工等多板块轮番活跃，热门赛道锂电、半导体芯片、光伏持续升温，白酒、煤炭、天然气、石油等权重股表现强势推高指数，创业板指一度涨近3%，但大金融、房地产板块表现萎靡。午后，三大指数延续上行态势，盐湖提锂、智能制造板块表现强势，稀土、光伏、锂电池、疫苗等概念接力，三大指数进一步扩大涨幅，创指在盐湖提锂、医药等板块带动下大涨超3%，沪深两市成交额再破万亿，北向资金尾盘加速流入。总体而言，沪深两市指数高开高走，创业板指数大涨3%超预期，两市成交额突破1.3万亿元，连续第24个交易日突破一万亿元，市场情绪较热，板块个股普涨，两市3650股上涨，200股涨停，市场情绪及赚钱效应明显修复。

截止收盘，沪指涨1.45%报3477.13点，深成指涨1.98%报14535.88点，创指涨3.16%报3293.77点。两市成交额突破1.3万亿元，连续第24个交易日突破一万亿元，北向资金净流入18.31亿元，此前连续两日净卖出超百亿；其中沪股通净买入4.57亿元，深股通净买入13.74亿元。

盘面上，题材概念多点开花，通用机械板块暴涨居前，航空航天板块大涨带强军工概念，光伏、芯片、锂电池等高景气度题材强劲，稀土、储能、有机硅等概念大涨靠前；大金融板块则表现萎靡，证券、银行、钢铁等板块收跌。

题材概念多点开花 金融股萎靡拖累市场

受政策利好刺激，通用机械板块暴涨，国盛智科(688558.CN)、春晖智控(300943.CN)、华辰装备(300809.CN)、创世纪(300083.CN)、华东数控(002248.CN)、绿的谐波(688017.CN)、明阳智能(601615.CN)等二十股涨停，黄河旋风(600172)等大幅跟涨超8%;焦煤、焦炭及动力煤涨停，带动煤炭概念拉升，山西焦煤(000983.CN)、ST安泰(600408.CN)涨停，金能科技(603113.CN)、云煤能源(600792.CN)、山煤国际(600546.CN)等冲高跟涨；有机硅概念继续大涨，合盛硅业(603260.CN)、宏柏新材(605366.CN)、恒星科技(002132.CN)涨停，东岳硅材(300821.CN)涨逾12%，硅宝科技(300019.CN)涨逾8%;军工概念持续拉升，航亚科技(688510.CN)大涨20%，海格通信(002465.CN)、甘化科工(000576.CN)等涨停，中航沈飞(600760.CN)亦涨超9%续刷新高；半导体及元件板块持续拉升，苏州固锝(002079.CN)涨停，弘信电子(300657.CN)涨超16%，北方华创(002371.CN)涨超8%，富信科技(688662.CN)、韦尔股份(603501.CN)等跟涨。供气供热板块持续走强，新疆火炬(603080.CN)涨停，重庆燃气(600917.CN)涨超7%，国新能源(600617.CN)、洪通燃气(605169.CN)、蓝天燃气(605368.CN)等大幅跟涨。白酒板块反弹走高，伊力特(600197.CN)涨停，顺鑫农业(000860.CN)、洋河股份(002304.CN)等涨超5%，贵州茅台(600519.CN)亦上涨超1%。

午后，光伏概念掀涨停潮，海达股份(300320.CN)、帝科股份(300842.CN)、三孚新科(688359.CN)、上机数控(603185.CN)等多股涨停，英杰电气(300820.CN)、科威尔(688551.CN)等涨超13%，金刚玻璃(300093.CN)等跟涨超8%。光刻机概念午后持续拉升，光华科技(002741.CN)、汉钟精机(002158.CN)、亚威股份(002559.CN)等多股涨停，芯源微(688037.CN)涨逾13%，新莱应材(300260.CN)、万润股份(002643.CN)等涨超7%。新能源汽车热潮让锂资源成为“香饽饽”，锂矿股持续受追捧，贤丰控股(002141.CN)、江特电机(002176.CN)、中矿资源(002738.CN)涨停，雅化集团(002497.CN)、融捷股份(002192.CN)、盛新锂能(002240.CN)涨超6%，盐湖股份(000792.CN)、川能动力(000155.CN)、科达制造(600499.CN)等大幅跟涨。数字货币板块持续拉升，宇信科技(300674.CN)涨超10%，银江股份(300020.CN)、楚天龙(003040.CN)、高伟达(300465.CN)、飞利信(300287.CN)涨超8%，卫士通(002268.CN)、中科软(603927.CN)等跟涨。此外，大金融板块全天表现萎靡，沪农商行(601825.CN)跌超7%，长城证券(002939.CN)跌超4%，哈投股份(600864.CN)、红塔证券(601236.CN)等下跌，中国人寿(601628.CN)、中国平安(601318.CN)、宁波银行(002142.CN)、工商银行(601398.CN)等小幅跟跌。电信运营板块跌幅居前，中国电信(601728.CN)跌停，中国联通(600050.CN)、国脉科技(002093.CN)跟跌。

7月A股新增投资者同比降33.69%

中国结算发布数据显示，7月新增投资者160.89万，同比下降33.69%，环比增长3.45%;期末投资者数19022.38万，同比增长11.78%。此外，8月20日，中国证监会召开2021年系统年中监管工作会议认为，必须统筹好总量、结构和效益的关系。坚持规模与结构、速度与质量、发展与安全的有机统一，更加关注行业专业能力提升、产品业务结构优化和良好投资理念培育，推动证券基金行业高质量发展；更加注重拟上市企业质量和结构，科学合理保持IPO常态化，全面深入贯彻“零容忍”方针，进一步完善市场发展生态等。会议要求，加强对表对标，扎实做好下半年重点工作，注册制改革已进入关键推进期，要继续扎实细致做好各项准备。重点推进改革优化发行定价机制、提高招股说明书披露质量、进一步厘清中介机构责任、健全防范廉政风险的制度机制等工作，持续推动提高上市公司质量；坚定不移推进资本市场制度型对外开放。统筹好发展与安全，稳步推出资本市场进一步扩大开放的政策措施，积极加强开放条件下的监管能力建设；创造条件推动中美审计监管合作，加强市场沟通，稳定政策预期和制度环境。

另外，上周末(8.21-22)，多达219家上市公司发布了2021年半年度报告，其中有相当一部分为社保基金/QFII重仓，两机构均以稳健的投资风格著称，一般为长期持有。从社保基金/QFII最新持仓在100万股以上的个股名单行情来看，36股下半年以来平均下跌2.82%，略优于同期大盘表现。持仓变动来看，二季度机构增持16股，除顺丰控股和福昕软件，14股均实现业绩同比增长。其中增持最高的是蓝思科技，为1784.79万股。另外，机构增持东阿阿胶和顺丰控股，两者均在1000万股上下；浪潮信息、广和通和利安隆分别获726万、572万和418万股的机构买入。值得注意的是，格力电器、恒顺醋业等8股遭到机构大手笔减持。数量来看，格力电器被机构狂卖6157.28万股，居于首位；恒顺醋业以1341.8万股紧随其后。幅度来看，恒顺醋业机构减仓力度最高，逾70%;格力电器逾45%;好想你和洁特生物在30%左右。市场表现来看，6月至今，机构增持股平均回调1.41%;减持股平均下跌6.97%，同期大盘跌幅则为4.56%。

短期市场震荡格局未变

上周五欧美股市大涨，中概股集体反弹，给了压抑已久的A股一波翻身的机会。今日沪深两市整体呈现高开高走、震荡反弹走势，市场热度一路向上，智能机器方向的工业母机概念板块全天大涨，与此同时锂电、半导体、光伏、军工等科技成长股全线反弹，创业板指数最终大幅收涨超3%，而电信以及三大金融股板块全天逆市下跌，沪指数受金融股拖累全天涨幅仅1.45%，市场热点主线再度重回科技成长方向。技术面上，沪指收复5日均线，短线能否向上突破3480-3500区间压力，关键就要看大金融股的后市表现。否则，沪指还是会再度失守年线，并继而延续震荡调整走势。而创业板市场在借助科技成长股全线反扑后短分时有休整蓄势的必要，因而明天创业板指数大概率会在3300点一线上下震荡。如果能够回踩企稳确认，则后市行情有望持续向好。

不过，尽管今日A股市场强势反弹，但市场震荡格局并未改变，后市能否进一步上攻还需要继续关注市场主线能否形成合力。目前市场正处于流动性、产业政策调控、业绩估值三大风险集中释放期，因此，在上述风险没有基本释放之前，两市指数总体上仍将延续震荡调整结构。另外，当前资金大幅度的调仓换股动作直接表现在了盘面上，市场风格开始从传统绩优股转向业绩成长股切换，对于业绩高景气度的偏好逐渐占据主流。所以在热点轮动快、市场分化大的时期，投资者宜采取防守策略，轻指数、重结构，在关注科技成长景气持续性的同时，可留意前期回调较多、估值具备吸引力的部分“老白马”，配置上更加均衡。操作上，建议投资者保持较低仓位，寻找中报业绩表现较好，行业景气度较高的板块品种进行跟踪；而对于仍处于向上趋势中的四大核心赛道和高端设备制造(智能机械、工业4.0)等潜力标的，仍是市场主力资金抢筹的重点方向，可以继续从中挖掘优质标的。