十月收官战A股止跌反弹创指涨超2% 消费半导体强势市场普涨

原創

10月29日，本月最后一个交易日，A股三大指数开盘涨跌不一，沪指早盘小幅震荡，盘中向下逼近3500点关口，创业板指探底回升，科创50指数涨超2%，元宇宙板块全天领涨，啤酒、乳业、养殖、食品消费等涨幅居前。午后，三大指数集体震荡走强，光伏、锂电双双爆发，医药、半导体等板块涨幅居前，宁德时代涨近6%带动创业板指拉升涨逾2%，但电力、银行板块低迷走弱。总体上，沪深两市低开高走，三大指数下探回升午后集体收涨，沪指下探至3500点附近后探底回升，创业板指涨逾2%，科创50指数涨近3%，沪深两市成交额连续第6个交易日突破万亿元，北向资金净流入近百亿，市场一改近期颓势，个股迎来普涨，两市近3500只个股上涨，近百股涨停，赚钱效应较强，情绪逐步回暖。

截止收盘，沪指涨0.82%报3547.34点，成交额为5272亿元；深成指涨1.45%报14451.38点，成交额为6112亿元；创指涨2.21%报3350.67，成交额为2440亿元。北向资金全天净买入47.38亿元，10月累计净买入达328.4亿元，已连续13个月呈净买入态势。其中沪股通净买入32.64亿元，深股通净买入14.74亿元。

盘面上，云游戏、元宇宙、啤酒、乳业、食品饮料等消费等板块涨幅居前，风电、光伏、储能等前期热点的新能源相关板块探底回升，半导体芯片、锂电池，军工等板块走强。电力、银行、煤炭等少数板块飘绿。

元宇宙、消费概念领涨 锂电、光伏板块午后强势反弹

Facebook改名“Meta”押注元宇宙，元宇宙概念强势走高，中青宝(300052.CN)大涨20%封板，天下秀(600556.CN)、凯撒文化(002425.CN)、视觉中国(000681.CN)涨停，汤姆猫(300459.CN)、盛天网络(300494.CN)涨逾14%，天舟文化(300148.CN)、宝通科技(300031.CN)、顺网科技(300113.CN)等大涨。食品、乳业等消费股走高强势领涨，新乳业(002946.CN)、日辰股份(603755.CN)、庄园牧场(002910.CN)、中粮科技等涨停，次新股青岛食品(001219.CN)上演“地天板”，盐津铺子(002847.CN)、星湖科技(600866.CN)涨逾8%，伊利股份(600887.CN)、妙可蓝多(600882.CN)等涨超5%;白酒、啤酒等消费板块继续回暖，重庆啤酒(600132.CN)涨停，迎驾贡酒(603198.CN)涨超8%，青岛啤酒(600600.CN)、惠泉啤酒(600573.CN)等跟涨；养殖概念股拉升，晓鸣股份(300967.CN)涨超12%，巨星农牧(603477.CN)、温氏股份(300498.CN)涨超6%，牧原股份(002714.CN)、益生股份(002458.CN)、正邦科技(002157.CN)等跟涨。三季度业绩亮眼，半导体板块强势归来，银河微电(688689.CN)、思瑞浦(688536.CN)、华微科技(600360.CN)涨停，清溢光电(688138.CN)涨超13%，澜起科技(688008.CN)涨超11%，芯朋微(688508.CN)、中微公司(688012.CN)等跟涨超8%。新能源汽车换电模式应用试点启动，换电概念走高，展鹏科技(603488.CN)涨停，山东威达(002026.CN)、协鑫能科(002015.CN)等跟涨。此外，券商板块低开后亦反弹走高，中银证券(601696.CN)盘中冲击涨停，中信证券(600030.CN)涨近5%，国联证券(601456.CN)、第一创业(002797.CN)、中金公司(601995.CN)、海通证券(600837.CN)等均有拉升。

午后，磷化工板块走高，川发龙蟒(002312.CN)涨停，川金诺(300505.CN)涨近8%，六国化工(600470.CN)、湖北宜化(000422.CN)、川恒股份(002895.CN)等跟涨。特斯拉向宁德时代预订45GWh电池，多家锂电公司计划上调电池售价，锂电概念股午后走高，丰元股份(002805.CN)、赛腾股份(603283.CN)等涨停，宁德时代(300750.CN)大涨近6%市值首次突破1.5万亿股价再创历史新高，华友钴业(603799.CN)、中天科技(600522.CN)、西藏矿业(000762.CN)、当升科技(300073.CN)等涨超5%。光伏板块强势反弹掀涨停潮，珈伟新能(300317.CN)20%涨停，海优新材(688680.CN)、海达股份(300320.CN)、迈为股份(300751.CN)涨超10%，晶澳科技(002459.CN)、亿利洁能(600277.CN)、金辰股份(603396.CN)、德业股份(605117.CN)、鲁银投资(600784.CN)等涨停，隆基股份(601012.CN)亦放量大涨超9%。数字货币走强，信息发展(300469.CN)涨超10%，卫士通(002268.CN)触及涨停，朗科科技(300042.CN)、海联金汇(002537.CN)等涨超7%。不过，煤炭板块持续低迷，兰花科创(600123.CN)跌超6%，平煤股份(601666.CN)、华阳股份(600348.CN)等跌超5%。保险板块集体下挫，单季度险企业绩数据低于预期，新华保险(601336.CN)、中国人寿(601628.CN)大跌超6%，中国太保(601601.CN)跌逾5%，中国平安(601318.CN)、中国人保(601319.CN)等跟跌。电力板块回调飘绿，华电能源(600726.CN)跌超5%，新天绿能(600956.CN)、大唐发电(601991.CN)、华银电力(600744.CN)等跌超4%。

隔夜美股创新高 动力电池传涨价信号

消息面上，隔夜美股三大指数集体收涨，纳指、标普创收盘新高，道指涨0.68%;大型科技股、新能源汽车股集体上涨，中概券商股逆市重挫。继10月14日富途、老虎证券被媒体指出，在用户信息安全等方面存在风险后，中国央行金融稳定局局长孙天琦表示，部分境外证券经营机构在未取得境内相关牌照、仅持有境外牌照的情况下，利用互联网平台，主要专门面向境内投资者提供境外证券投资服务。例如美股、港股交易服务，属于“跨境交付”范畴。从业务实质看，跨境互联网券商属在我境内无照驾驶，属非法金融活动，这种定性与资本项目是否完全可兑换无关。境外互联网券商遭监管人士“不直接点名”，跨境互联网券商被指为非法金融活动，富途控股、老虎证券遭遇大跌。此前上周五外汇局表示，要研究论证允许境内个人在年度5万美元便利化额度内开展境外证券、保险等投资的可行性，将选择部分实力较强的证券公司开展跨境业务试点，制定试点规则，合理确定跨境额度、业务种类、资金管理等，支持证券公司做大做强，发挥证券公司对外汇市场的积极作用。市场分析，未来国内可能会引入富途证券等海外证券公司，但这个不是一时半会可以的，毕竟要纳入监管也需要时间。所以结合市场消息，该政策最大的利好国内A股头部券商以及已经开展换汇试点的券商，如东方财富、中信证券、招商证券等头部国内券商。

行业消息面上，近日一张深圳比亚迪锂电池公司的电池价格上调联络函在网上流传，其中提到，由于市场变化、叠加限电限产影响，2021年锂电池原材料与去年12月相比不断上涨、负极材料等供应持续紧张，导致综合成本大幅提高；根据原材料价格上涨实际情况，经研究决定，上调C08M等电池产品单价，涨幅不低于20%。目前来看，比亚迪方面对相关涨价传闻暂时不予置评。在上游原材料供应紧张，价格不断上涨的压力下，频频传来动力电池价格欲上涨的消息并不少见。市场预计，目前动力电池的产能缺口应该在30%-50%，预计一直到2025年动力电池产能都比较紧张。反应在资本市场，动力电池涨价的传言也直接刺激股票走势，从10月初至今，宁德时代、比亚迪和国轩高科的股价涨幅均超20%。另外，据最新消息，特斯拉已经向中国动力电池龙头企业宁德时代，为明年的销量计划预订45GWh磷酸铁锂电池，主要用于Model3和Model Y车型。根据特斯拉官方信息，搭载磷酸铁锂电池的Model3和Model Y均为标准续航版本，前者电池容量为55度(kWh)，后者为60度。以此初步计算，45GWh的电池订单，将对应近80万辆汽车。这已经超越特斯拉今年前三季度全球总销量，截至今年三季度，特斯拉全球销售62.735万辆汽车。

市场超跌反弹 继续关注业绩兑现情况

十月收官战，A股市场经过连续三个交易日调整之后，沪深两市指数呈现震荡反弹大涨格局，沪指回踩3500点支撑后开始向上反弹，创业板指和深证成指低开后同步震荡向上，走势强于上证指数，其中创业板大涨超2%再度回到3600点以上。技术面上，短线指数破位超跌是沪深两市今日整体走出反弹走势的主要原因，不过目前只能定位为止跌，后面指数反弹力度仍需要进一步关注，所以暂时依然要保持谨慎，上证指数短线继续关注3550点一线压力，创业板指数将继续回到3300点上方整理。

此外，近期A股市场的阶段性调整与周期股走低有很大关系，也是情绪面的具体反映。但市场当前没有绝对的实质性利空，且四季度前期内外部流动性双紧的格局有所缓和，四季度中后段可以等待更多积极信号，对于A股大市整体不必悲观。近日市场风格逐步切换，以煤炭、石油、电力为首的资源股持续回调，酿酒、食品饮料、猪肉等消费类股热度逐渐升温。而且眼下三季报披露接近尾声，市场快速进行风险释放，A股有望逐步从连续调整的局面中摆脱出来。不过，市场对消费股预期的改善或仍处于早期阶段，而三季报业绩对个股的影响十分明显，继续关注三季报业绩兑现情况。另外，建议投资者控制仓位，并同时做好市场可能出现超跌反弹的准备，可以重点关注成长股、破发次新股及券商板块。