7月31日,港股三大指数高开震荡,截至收盘,恒生指数涨0.82%,国企指数涨1.33%,恒生科技指数涨1.87%。
分板块看,水泥股继续反弹,暂现5连涨。其中,海螺水泥(00914.HK)涨7.32%,华润水泥控股(01313.HK)涨6.96%,华新水泥(06655.HK)涨5.28%,中国建材(03323.HK)涨3.38%。
消息面上,继近期中央政治局会议定调“适时调整优化房地产政策”、住建部明确三大政策支持方向后,一线城市北京、深圳相继表态,将抓紧贯彻落实工作,更好满足居民刚性和改善性住房需求,促进房地产市场平稳健康发展。
对此,机构称,全年水泥需求或仍存下滑压力,但在新开工逐渐接近周期底部情况下,该行预计水泥需求也将逐步企稳。另外,受益于煤炭价格下降,二季度水泥企业盈利环比或仍能维持相对稳定,下半年随着盈利基数的降低,水泥企业盈利同比有望转正。
汽车股也涨幅居前,蔚来-SW(09866.HK)涨6.22%,吉利汽车(00175.HK)涨2.93%,理想汽车-W(02015.HK)涨3.11%,小鹏汽车-W(09868.HK)涨1.94%。特斯拉概念、汽车零部件、锂电池股等产业链相关板块均应声而涨。催化因素上,国家发展改革委关于恢复和扩大消费措施的通知指出,各地区不得新增汽车限购措施,促进汽车更新消费,鼓励以旧换新。
职教股继续拉升,内地教育股概念指数已录得9连阳。中教控股(00839.HK)涨1.84%,中国东方教育(00667.HK)涨4.14%,新高教集团(02001.HK)涨3.08%。
国盛证券称,前期民办高教板块估值错杀与政策担忧提供高安全边际,目前板块内涵式、高质量发展基调已基本确定,内生模式下行业龙头已逐步验证业绩成长稳健性与持续性,随政策导向逐渐明朗,本科估值与情绪有望稳步提升,建议重视板块性布局机会,优选成长性领先、旗下院校质地优势突出的行业龙头。
科网股集体上扬,哔哩哔哩-W(09626.HK)涨4%,京东集团-SW(09618.HK)涨4.17%,阿里巴巴-SW(09988.HK)涨1.67%,腾讯控股(00700.HK)涨1.14%。
受国家发改委“扩消费”20条针对性举措消息提振,大消费板块表现强劲,餐饮股、旅游股、化妆美容股、体育用品股、酒店度假村、假节日概念、奶制品股、家电股等纷纷走高。其中,海底捞(06862.HK)大涨12.17%,该股发布正面盈利预告,预计上半年持续经营业务收入不低于188亿元,同比增长不低于23.7%;预计2023年上半年公司持续经营业务净利润不低于22亿元,同比增长不低于2955.56%。
其他方面,表现较活跃的还有黄金股、有色金属股、基建股、医药外包概念等;电力股、燃气股等皆走强。
跌幅榜上,电信股、5G概念、电讯设备等表现萎靡。中国电信(00728.HK)跌1.48%,中国移动(00941.HK)跌1.38%,中兴通讯(00763.HK)跌2.07%。
此外,内房股、物管股高开低走;生物医药股、中医药概念等纷纷回落。
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