算力即国力，相关概念股集体大涨！

原創

12月30日，算力概念股集体大涨，截至发稿，中辰股份（300933.SZ）涨超17%，云赛智联（600602.SH）、数据港（603881.SH）涨10%，奥飞数据（300738.SZ）涨超9%，中兴通讯（000063.SZ）、寒武纪（688256.SH）、神州数码（000034.SZ）、拓维信息（002261.SZ）均走强。

近日，央视、国资委联合制作大型系列纪录片《大国基石》第三期推出《算力引擎》，其中强调，算力即国力，算力是推动社会进步的关键引擎等。

截至2023年底，中国算力总规模位列全球第二。算力正以勃发之姿，启前所未有之业。数字化时代浪潮中，算力正深刻改变着我们的世界。

另外，地方政府也在不断加码。

近日上海印发《关于人工智能“模塑申城”的实施方案》，提出力争到2025年底全市智能算力规模突破100EFLOPS；打造超大规模自主智算集群，加快通用图形处理器、专用集成电路、可编程门阵列等自主智算芯片攻关。

政策的不断吹风，预示着算力产业将延续高景气度态势，相关概念股集体飙涨，资本趋之若鹜。

算力的产业层面近期亦是利好不断，各大科技巨头争先恐后，在AI大模型领域发力，将带动上游算力基建的热潮。

不久前，抖音旗下的豆包大家族全面更新，豆包大模型应用场景不断拓展，国产AI未来可期，这也导致外界对AI算力硬件的新一轮关注热度再起。据媒体报道，2025年字节跳动的资本开支预算飙升至近1600亿人民币，主要用在AI算力采购和IDC基建方面。

此外，小米正在着手搭建自己的GPU万卡集群，将对AI大模型大力投入。小米大模型团队在成立时已有6500张GPU资源，其对AI大模型的重视程度提升此前已有信号。

业内人士预计，既然字节小米AII in Ai态度明显，那么像其他科技巨头大概率也将迅速跟进，上游算力基建的想象空间被持续打开。

值得关注的是，日前，深度求索DeepSeek-V3横空出世，其预训练成本之低，在AI行业内引发巨震，甚至引发海外众多AI科学家的探讨。

据悉，DeepSeek-V3版本性能相当强悍，经初步评测，已经与GPT-4o、Claude-3.5-sonnet推理能力相当，编程能力甚至媲美最领先的3.5 Sonnet，超过GPT-4o。

OpenAI前研究员、如今的AI创业者安德鲁·卡尔表示，“中国正在加速追赶，试图复制OpenAI推理模型的DeepSeek研究人员在几个月内就搞定了，坦率地说，我的许多同事对此感到惊讶”。

中信证券研报则指出，DeepSeek-V3在保证了模型能力的前提下，训练效率和推理速度大幅提升。该模型的发布意味着AI大模型的应用将逐步走向普惠，助力AI应用广泛落地；同时训练效率大幅提升，亦将助力推理算力需求高增。

随着国产AI大模型利好频现，算力、AI+等题材获得不少投行重点关注。中信建投策略表示，重点关注政策发力方向与AI+产业主线。

该行认为，近日豆包大模型在信息处理、客服、销售及AI工具等多个场景中的广泛应用和快速增长的调用量显示出其商业化潜力的巨大提升。DeepSeek-V3则以较低的训练成本和运行开销达到了出色的性能。低空经济利好政策频出，发改委正式设立低空经济发展司，行业发展再度加速。国防新型装备快速涌现，军工板块关注度或将大幅上升。多个主题催化频现，建议把握年初主题策略多线索轮动的机会。