【A股收評】鋰電光伏稀土掀漲停潮，創業板指漲2.52%

原創

4月29日，三大指數集體走高，截至收盤，上證指數漲0.71%，深證成指漲1.96%，創業板指漲2.52%，科創50漲0.33%。兩市超過3700隻股票飄紅，兩市成交額約2.59萬億元。

鋰電、能源金屬概念漲幅居前，融捷股份（002192.SZ）、永興材料（002756.SZ）、永杉鋰業（603399.SH）漲10%，威領股份（002667.SZ）、盛新鋰能（002240.SZ）、騰遠鈷業（301219.SZ）、贛鋒鋰業（002460.SZ）大漲。

近日，在已披露2026年一季報和2025年年報的鋰電產業鏈企業中，多家公司業績超過預期。此外，有分析表示，2026年以來，全球鋰資源供給持續收縮，疊加新能源車、儲能雙重需求高速增長，國內鋰資源供需緊平衡的狀態持續。

光伏板塊亦活躍，固德威（688390.SH）漲超15%，艾羅能源（688717.SH）漲超14%，東方日升（300118.SZ）、錦浪科技（300763.SZ）、蘇州固得（002079.SZ）、禾邁股份（688032.SH）、國晟科技（603778.SH）、陽光電源（300274.SZ）均大漲。

消息面上，廣東省人民政府印發《廣東省國民經濟和社會發展第十五個五年規劃綱要》，其中提到，強化鈣鈦礦、疊層電池等光伏新技術研發和設備製造，支持開發光儲直柔、光儲充一體化產品。

稀土板塊集體飆漲，中國稀土（000831.SZ）、盛和資源（600392.SH）、北方稀土（600111.SH）漲10%，中礦資源（002738.SZ）、中稀有色（600259.SH）、廈門鎢業（600549.SH）、金力永磁（300748.SZ）大漲。

消息面上，稀土方面，近日國內輕稀土價格全面上漲，鐠釹氧化物價格漲至79萬元/噸。新能源汽車3月銷量快速增長，出口及國內消費在高油價下快速修復，市場預期明顯好轉。同時，稀土供給增量也低於市場預期。下游採購積極性明顯提升，市場預計主要廠商的庫存降至1個月以內，或對價格形成明顯支撐。

此外，龍頭公司一季報業績高增同樣顯現出行業的高景氣度，北方稀土發布2026年一季報，實現歸母淨利潤為9.18億元，同比大漲113.12%。

算力、CPO概念表現不俗，劍橋科技（603083.SH）、沃格光電（603773.SH）、泰晶科技（603738.SH）、航錦科技（000818.SZ）、瑞斯康達（603803.SH）漲停10%，平治信息（300571.SZ）、凌雲光（688400.SH）、華燦光電（300323.SZ）、勝宏科技（300476.SZ）亦大漲。

市場預測，2025年全球光芯片市場規模318.3億元，預計2032年突破815.6億元。國金證券同樣認為，CPO可以有效幫助大規模集群降低功耗、提升互聯密度、提升高速率下的傳輸穩定性。當前AI發展對CPO需求迫切，CPO供給端也逐漸成熟，CPO有望迎來加速滲透，CPO核心供應鏈公司有望持續受益CPO加速滲透趨勢。

跌幅榜上，工業氣體、電子化學品概念走弱，中巨芯-U（688549.SH）、中石科技（300684.SZ）、矽烷科技（920402.BJ）、安集科技（688019.SH）、天承科技（688603.SH）、華特氣體（688268.SH）均下挫。